Báo cáo giá hạt nhựa: Tuần thứ 2 của tháng 4 năm 2023 - Tăng giá đáng kể một số loại nhựa
Chào mừng bạn đến với Bản cập nhật báo cáo giá nhựa tháng 4 năm 2023. Dưới đây là một số điểm nổi bật của báo cáo:
- Giá nhựa vẫn ở mức cao và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.
- Tăng giá đáng kể một số loại nhựa.
- Việc sản xuất PE bị hạn chế do các trường hợp bất khả kháng.
- Giao dịch PP đầu tháng 4 tích cực, nhưng không phù hợp với tốc độ của cuối tháng 3.
- Giá giảm trên thị trường ethylene và Polyme Propylene.
- Thị trường năng lượng báo cáo giá dầu thô tăng và giá khí tự nhiên giảm.
1. Tổng quan về giá nhựa
Giá polyetylen tăng trong tháng 3 mặc dù nhu cầu trong nước thấp và thị trường giao ngay yếu, do bất khả kháng thứ tư đối với nhà máy lọc dầu của Nova ở Corunna, làm gián đoạn nguồn cung monome và sản xuất nhựa. Các nhà sản xuất PE có một đợt tăng giá niken khác trong tháng 4, và mặc dù hiếm khi được thấy trong 23 năm, nhưng việc giảm PE ngay sau khi tăng không được mong đợi. Giá Prime Polyethylene ổn định nhưng không tăng do triển khai vào tháng 3, trong khi Polypropylene giảm thêm một xu khi giá monome PGP tiếp tục giảm.
Mặc dù có một số thận trọng từ những người mua chờ xem trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không ổn định, một số đợt bổ sung hàng dự trữ đang được nhìn thấy do các ưu đãi PP chiết khấu. Tháng 4 dự kiến sẽ chứng kiến giá chào xuất khẩu PE tăng 0,05 USD/pound được hỗ trợ bởi giá dầu thô mạnh.
Tuy nhiên, các hoạt động của Cảng Los Angeles và Long Beach phần lớn bị đóng cửa do thiếu nhân công trong kỳ nghỉ Good Friday, một lời nhắc nhở rõ ràng về các vấn đề hậu cần có thể xảy ra trong trường hợp ngừng hoạt động. Trong khi đó, giá chào bán nhựa thấp sẽ giúp củng cố tính hợp lệ của mức tăng $0,03/lb trong tháng 3 và khiến người mua tập trung vào mức tăng $0,05/pound trong tháng 4.
2. Biến động giá nhựa chi tiết
2.1. Giá nhựa ổn định, thúc đẩy các nhà sản xuất bổ sung hàng tồn kho của họ.
Việc sử dụng các ưu đãi giảm giá cho PP đã dẫn đến phản hồi tích cực từ một số người mua đã bắt đầu nhập kho sau khi giá bắt đầu giảm. Tuy nhiên, những người mua khác vẫn thận trọng do tình hình kinh tế toàn cầu không chắc chắn.
Trong khi đó, giá chào PE xuất khẩu tăng vào đầu tháng do giá dầu thô tăng cao. Ngày lễ Thứ Sáu Tuần Thánh khiến các cảng Los Angeles và Long Beach tạm thời đóng cửa do thiếu công nhân. Tình huống này giống như một lời nhắc nhở về những gián đoạn tiềm ẩn trong hậu cần trong trường hợp ngừng hoạt động. Công nhân công đoàn không có hợp đồng lao động kể từ tháng 7 năm 2022.
Giao dịch PE giao ngay chậm lại do hầu hết người mua đáp ứng nhu cầu giao ngay của họ với các ưu đãi giảm giá vào cuối tháng Ba. PE mật độ cao cho Đúc Thổi và ép phun có nhiều hoạt động nhất, tiếp theo là PE mật độ thấp cho thổi màng và ép phun. Tuy nhiên, PE ít được quan tâm hơn, theo PlasticsExchange.
2.2. Sản xuất PE bị hạn chế do các trường hợp bất khả kháng.
Việc sản xuất PE bị hạn chế do các điều kiện bất khả kháng, mặc dù một số lò phản ứng đã hoạt động trở lại do hàng tồn kho ở thượng nguồn cần được bổ sung. Khi quý kết thúc, đã có một đợt bán đáng kể nhựa kém chất lượng, làm giảm nhu cầu cung cấp vật liệu vào đầu tháng.
Sự khan hiếm của nhựa sẽ ủng hộ tính hợp lệ của việc tăng giá $0.03/lb vào tháng 3 và giữ sự chú ý của người mua đến việc tăng giá $0.05/lb sắp tới vào tháng 4. Hơn nữa, đã có thiếu hụt các toa tàu mới, gia tăng thách thức mà ngành công nghiệp đang đối mặt.
2.3. Giá PGP giảm ảnh hưởng đến thị trường PP.
Thị trường PP đã bắt đầu tháng 4 với tín hiệu tích cực, nhưng không đạt được tốc độ của cuối tháng 3. Các thương nhân đã cảnh giác khi đánh giá tác động của giá PGP giảm trên thị trường nhựa.
Giá PP giảm một xu do sụt giảm của PGP trong quý 1. Tuy nhiên, một lượng lớn PP đã được bán ra trong tuần trước tại PlasticsExchange, chủ yếu là do nhà gia công đang lấy hàng giá hấp dẫn và một số người mua trước để đáp ứng nhu cầu tháng 4 và tháng 5. PP co-polymer tiếp tục chiếm ưu thế và tiếp tục giữ giá cao hơn PP homo-polymer vì trữ lượng có sẵn nhiều hơn.
Các hợp đồng PP tháng 3 chủ yếu được tăng thêm $0.08/lb, theo tăng hợp đồng chi phí PGP. Lợi nhuận thu được từ hợp đồng quý 1 là $0.26/lb cho PGP, với một số sản xuất có sự suy giảm biên lợi nhuận nhỏ khác nhau. Ít nhất một nhà sản xuất PP đang đề xuất tăng biên lợi nhuận $0.03/lb cho tháng 4, có thể bù đắp một phần giảm giá dẫn đầu chi phí dự kiến. Hợp đồng PGP tháng này đang được thiết lập cho một sự giảm đáng kể, có thể lên đến hai chữ số.
2.4. Thị trường monome sôi động dẫn đến giảm giá
Thị trường ethylene chứng kiến hoạt động giao dịch vừa phải với khối lượng tổng thể trung bình, dẫn đến giá giảm. Vào thứ Ba, ethylene tháng Tư đã được giao dịch ba lần ở mức 0,2175 USD/lb và một dải cho tháng 5-tháng 6 đã hoàn thành ở mức 0,205 USD/lb. Tháng 4 ethylene ở Louisiana được bán với giá chiết khấu 3 xu cho Texas, ở mức 0,1875 USD/lb. Ngày hôm sau, trở lại Texas, ethylene tháng Tư được bán ở mức 0,22125 USD/lb và sau đó cao hơn ở mức 0,225 USD/lb.
Một số giao dịch khác đã được thực hiện vào thứ Năm trước khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần dài. Các đợt giao hàng từ tháng 4 đến tháng 5 ở Texas đã kết thúc ba lần với mức phí bảo hiểm tháng 4 là 0,0125 USD/lb và hai giao dịch nữa cho các đợt giao hàng nhanh ở Louisiana được cố định ở mức 0,195 USD/lb. Đến chiều thứ Năm, ethylene giao ngay tháng 4 đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ ban đầu nhưng vẫn giảm 0,00375 USD/pound trong tuần, ổn định ở mức 0,225 USD/pound. Các hợp đồng tháng trước bị lỗ một phần và đường cong kỳ hạn lùi ngày cho đến cuối năm bị thu hẹp.
2.5. Thị trường Propylene đối mặt với áp lực khi giá giao ngay giảm.
Thị trường Propylene (PGP) có hoạt động giao dịch vừa phải, với khối lượng thấp hơn mức cao đã thấy trong quý đầu tiên. Giá bình quâncủa tháng 3 là khoảng 0,60 USD/pound, và giá giao ngay của tháng 4 giảm đáng kể do phe gấu tiếp quản và đẩy giá xuống thấp hơn do các vấn đề sản xuất PDH đã được giải quyết. Vào thứ Hai và thứ Ba, PGP tháng 4 được trao tay ở mức 0,44 đô la/pound, nhưng giá chào bán ngay lập tức tiếp tục giảm và đến thứ Năm, giá trung bình PGP tháng 4 giao ngay có trọng số đã ổn định ngay dưới mức 0,4225 đô la/pound, dẫn đến lỗ gần 0,4 đô la. 0425/lb trong tuần.
Các hợp đồng PGP tháng 3 tăng nhẹ lên 0,58 đô la/pound, với tổng lợi nhuận trong quý đầu tiên là 0,26 đô la/pound đáng kể. Tuy nhiên, dựa trên mức PGP tháng 4 giảm nhanh chóng, người ta cho rằng phần lớn lợi nhuận đó sẽ bị xóa sạch. Các hợp đồng tháng 4 dự kiến sẽ giảm ở mức hai con số, mặc dù vẫn còn sớm trong tháng và các điều kiện có thể thay đổi.
2.6. Thị trường năng lượng trái chiều khi dầu thô phục hồi do Opec+ cắt giảm sản lượng và giá khí tự nhiên giảm
Thị trường năng lượng có kết quả trái ngược nhau trong tuần giao dịch ngắn hạn. Giá dầu thô tăng mạnh sau khi OPEC+ thông báo cắt giảm bất ngờ khoảng 1,16 triệu thùng dầu mỗi ngày và các kho dự trữ trong nước giảm mạnh hơn dự đoán với 3,7 triệu thùng dầu.
Mặt khác, giá Khí đốt tự nhiên giảm gần 10% do tâm lý giảm giá và dự báo thời tiết ấm hơn. Dầu WTI tháng 5 đã tăng 6 đô la/thùng vào thứ Hai để giao dịch ở mức cao 81,69 đô la/thùng và đóng cửa tuần ở mức 80,70 đô la/thùng, với mức lãi ròng hơn 5 đô la/thùng. Dầu Brent tháng Sáu giao dịch trong khoảng 83,29 - 86,24 USD/thùng trong tuần và kết thúc ở mức 85,12 USD/thùng, tăng 5,23 USD/thùng.
Khí đốt tự nhiên tháng 5 đạt mức cao hàng tuần là $2,20/mmBtu trước khi giảm xuống mức thấp thứ Năm là $1,99/mmBtu và đóng cửa tuần ở mức $2,01/mmBtu, giảm 20,5 cent trong tuần. Giá NGL cũng biến động trái chiều, với Ethane tăng gần 3 xu lên 0,210 USD/gallon (0,089 USD/lb) và Propane giảm gần 3 xu xuống 0,823 USD/gallon (0,233 USD/lb).
Nguồn: